Profil
Family Legacy Continuity est une plateforme privée de gestion de patrimoine destinée aux conseillers de familles multigénérationnelles fortunées dont le patrimoine est réparti un peu partout dans le monde. Divers agents d’intelligence artificielle (IA) aident les conseillers experts dans ce domaine à mieux comprendre en quoi consiste le patrimoine intergénérationnel de la famille, en leur fournissant des connaissances fiscales, juridiques et réglementaires pour leur permettre de prendre des décisions éclairées concernant les plans successoraux ainsi que la gestion du patrimoine et de la succession de la famille. La plateforme de gestion des fonds et des flux d’affaires est prise en charge par un assistant d’IA d’un associé général afin d’exercer une diligence raisonnable à l’égard des flux d’affaires.
Objectifs de mission
L’objectif de ces plateformes est de tirer parti de l’IA, de processus automatisés et guidés et de renseignements contextuels généraux en vue d’améliorer considérablement la productivité des conseillers et de réduire les délais d’exécution de la gestion de patrimoines privés. Les plateformes peuvent recommander des stratégies optimales aux fins de distribution, de croissance et de préservation du patrimoine ainsi qu’aux fins de prise de contrôle et de retrait de transactions.
Website
Contact
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Ali Saleh, directeur généralTél : +1 647-938-0910Courriel : alisaleh@evolvingintelligence.io
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Renseignements sur l'événement
Date : 17 au 21 juin 2024
Contact de l'événement
Lisa Qi
Conseillère principale
Tél : +1 416-843-4382
Courriel : lisa.qi@ontario.ca
Participants
Total de 106
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